L’industrie des véhicules blindés en Europe - Les grandes manœuvres, ambitions et conditions

L’industrie des véhicules blindés en Europe - Les grandes manœuvres, ambitions et conditions

Cette étude détaille la situation du secteur avant les prochains mouvements, les chiffres des principaux industriels, leurs programmes, avec de nombreux tableaux et de nombreuses illustrations. La consolidation de l’industrie des véhicules blindés en Europe est en cours. Deux ensembles se sont constitués sur une base transatlantique autour de General Dynamics et de BAE Systems. Comment réagissent les autres industriels ? Quelles sont leurs marges de manœuvre ? Comment chacun se positionne-t-il dans ce contexte mouvant ? Une fenêtre d’opportunité est peut-être ouverte qui peut amener à la construction d’un pôle européen majeur. Qui peuvent en être les acteurs ? Dans quelles conditions ? Les partenaires et les sous-traitants sont soumis aux mêmes pressions que les maîtres d’œuvre. Qui est concerné ? Quels pôles de regroupement se profilent sur les différentes composantes des véhicules blindés ? Nous avons rencontré les principales sociétés du secteur, lors d’entretiens en tête à tête ou à l’occasion des salons DSEi à Londres en septembre 2005 et Eurosatory en juin 2006 : BAE systems, General Dynamics, Giat Industries, Krauss-Maffei Wegmann, Oto Melara, Rheinmetall, etc.

1. Une consolidation inéluctable
1.1 - Une offre très large
1.1.1 - Une industrie organisée sur des bases nationales
1.1.2 - Une base industrielle trop dispersée
Morcellement du paysage européen
Concentration des moyens aux Etats-Unis
1.1.3 - Peu de programmes en coopération internationale
1.2 - Une pression accrue
1.2.1 - Des concurrents historiques
1.2.2 - Des concurrents émergents
1.2.3 - Les Etats-Unis, concurrents ou concurrents en devenir ?
1.2.4 - Fortes contraintes intérieures
1.2.5 - Importante pression technologique
1.2.6 - Concentration chez les fournisseurs
1.3 - Une amorce de consolidation qui va se poursuivre
1.3.1 - Emergence de deux pôles « transatlantiques »
1.3.2 - Une base industrielle européenne prête à la consolidation
Concentration progressive autour de leaders nationaux
Une opportunité à saisir
1.3.3 - Les conditions de cette consolidation
Des situations capitalistiques plus souples que d’autres
Des situations financières très diverses
Des marchés nationaux plus ou moins solides et attractifs
Des présences internationales très variées
Des carnets de commandes plus ou moins solides
Des rentabilités très différentes
Des activités plus ou moins stratégiques pour les industriels
Le maître d’œuvre face aux systèmes de systèmes
1.3.4 - Les pistes de consolidation
Quatre options stratégiques
Quelques pistes

2. Eléments et fonctions clefs d’un véhicule blindé
2.1 - Les principaux types de véhicule blindé
2.1.1 - Caractéristiques des véhicules : poids, prix et coûts de développement
Du véhicule de reconnaissance au char de combat
De 3 tonnes à 60 tonnes
De 100 000 $ à 10 M$ pièce
Coûts de développement : de 50 M$ à 1 Md$
2.1.2 - Les grandes catégories de véhicules
2.2 - Les activités de maintenance et de modernisation
2.2.1 - Etats-Unis
2.2.2 - France
2.2.3 - Allemagne
2.3 - Les éléments clefs du véhicule blindé
2.3.1 - Les éléments constitutifs du véhicule blindé et les contraintes associées
2.4 - Protection
2.4.1 - Les composantes de la protection
2.4.2 - Les principaux modes de protection
Protection anti-mines
Protection balistique
Protection NBC
2.4.3 - Les principaux industriels de la protection
2.5 - Mobilité
2.5.1 - Les conditions de la mobilité stratégique
Le transport
La suite logistique
2.5.2 - Les conditions de la mobilité tactique
Le système de déplacement
Les éléments de la propulsion
2.5.3 - Les principaux industriels de la mobilité
Des niches spécialisées
Une concentration probable
2.6 - Armements et munitions
2.6.1 - Les composantes de la puissance de feu
2.6.2 - L’arme et ses munitions
2.6.3 - La tourelle
2.6.4 - Quelques évolutions techniques
2.6.5 - Les principaux industriels des armes et munitions
Armes
Munitions
Tourelles
ATK (Etats-Unis)
Nammo (Suède, Norvège, Finlande)
Autres industriels
2.7 - Vetronics
2.7.1 - Communications
2.7.2 - Système de contrôle de tir
2.7.3 - Système de commandement (BMS)
2.7.4 - Les principaux industriels des vetronics
Communications
Contrôle de tir
BMS
Quelques éléments chiffrés
2.8 - Architecture et ingénierie du véhicule complet
Trouver les bons compromis
Vers une concentration des partenaires

3. Les principaux industriels des véhicules blindés
3.1 - General Dynamics
Points saillants
La construction progressive de General Dynamics Combat Systems
Une large palette de métiers dans l’armement terrestre
Un poids grandissant de l’Europe dans l’activité
Une rentabilité structurellement élevée
Exportations : concentrées sur les produits européens
Maintenance, logistique et retrofit : un niveau exceptionnellement élevé
Perspectives : encore de la croissance en 2006, mais le point haut approche
Très bonne situation financière
Le poids de l’Irak
Les challenges de General Dynamics Combat Systems
3.2 - BAE Systems
Points saillants
La constitution de BAE Systems Land & Armament
Les programmes
Une activité de plus en plus importante au sein du groupe
Des exportations essentiellement de Suède et d’Afrique du Sud
Maintenance, logistique et retrofit
Perspectives : croissance en Europe, risques aux Etats-Unis
Une rentabilité insuffisante et difficile à améliorer
Une situation financière qui va redevenir confortable et permettre la croissance externe
Les challenges de BAE Systems
3.3 - Rheinmetall
Points saillants
Organisation
Historique
Programmes : des niveaux d’intervention très variés
Développement dans les systèmes
Relation avec Krauss-Maffei
Une activité encore centrée sur les véhicules blindés et leurs équipements et systèmes
Un niveau élevé d’exportations
Maintenance, logistique et retrofit, source de croissance et de rentabilité
Des résultats en constante amélioration
Une situation financière en constante amélioration
Croissance de l’activité en perspective
Les challenges de Rheinmetall
3.4 - Giat Industries
Points saillants
Une gamme de programmes trop réduite
L’organisation de Giat Industries en pleine évolution
Un historique fait de restructurations et de recapitalisations
Une activité en dents de scie
Exportations insuffisantes
Maintenance, logistique et retrofit : une des faiblesses de Giat Industries
Perspectives : reflux après les dernières livraisons de Leclerc
Une situation financière fragile
Les challenges de Giat Industries
3.5 - Krauss-Maffei Wegmann
Points saillants
Une gamme complète de programmes
Une groupe familial
Relation ambivalente avec Rheinmetall
Forte croissance de l’activité en perspective
Succès important à l’exportation, largement assis sur les pays de l’OTAN
Maintenance, logistique et retrofit, une part essentielle de l’activité
Les challenges de Krauss-Maffei Wegmann
3.6 - Iveco et Oto Melara
Points saillants
L’organisation originale de l’industrie italienne des véhicules blindés
Une gamme de programmes pratiquement complète
Les grandes lignes de l’activité des deux groupes
Perspectives d’Iveco et d’Oto Melara
Situation financière des actionnaires d’Iveco et d’Oto Melara
Les challenges d’Iveco et d’Oto Melara
3.7 - Patria
Points saillants
L’industriel finlandais de l’aéronautique et de la défense
Une gamme de véhicules blindés très étroite
Une nouvelle organisation propice aux partenariats dans les véhicules blindés
Des activités d’armement terrestre en croissance
Rentabilité correcte mais sous pression
Exportations
Maintenance, logistique et retrofit
Bonne visibilité sur les perspectives à trois ans
Situation financière très solide
Les challenges de Patria
3.8 - Textron Land Systems
Points saillants
Un seul programme de véhicule actif
Un sous-ensemble de Textron Systems, aux côtés de Bell Helicopter
Très forte croissance de l’activité à court terme
Quel avenir stratégique ?
Situation financière de la maison-mère
Les challenges de Textron
3.9 - Panhard General Defense
Points saillants
Origine de Panhard General Defense
Les principaux produits
Activité et perspectives

4. Les principaux programmes de véhicules blindés
4.1 - Chars de combat
4.1.1 - Leopard 2 (Allemagne) - Krauss-Maffei Wegmann
Le programme
Les commandes
Kit de modernisation PSO
ARV Büffel
4.1.2 - Abrams M1A1/A2 (Etats-Unis) – General Dynamics
Le programme
Les commandes
4.1.3 - Leclerc (France) – Giat Industries
Le programme
Les commandes
4.1.4 - Challenger 2 (Royaume-Uni) – BAE Systems
Le programme
Les commandes
Trojan / Titan
4.1.5 - Ariete (Italie) – Società Consortile Iveco-Fiat Oto Melara
Le programme
Les commandes
4.2 - Blindés à chenilles médians et légers
4.2.1 - CV90 (Suède) - BAE Systems
Le programme
Les commandes
4.2.2 - Puma (Allemagne) - Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall
Le programme
Les commandes
4.2.3 - Ulan/Pizzaro (Autriche/Espagne) – General Dynamics
Le programme
Les commandes
4.2.4 - Dardo (Italie) – Società Consortile Iveco-Fiat Oto Melara
Le programme
Les commandes
4.2.5 - Bradley (Etats-Unis) – BAE Systems
Le programme
Les commandes
4.2.6 - Autres programmes
Bv206S (Suède) – BAE Systems
BvS 10 (Suède) – BAE Systems
Wiesel (Allemagne) - Rheinmetall
ACV-300 (Turquie) - FNSS
4.3 - Blindés médians à roues
4.3.1 - Piranha (Suisse) – General Dynamics
Le programme
Les commandes
4.3.2 - AMV (Finlande) – Patria
Le programme
Les commandes
4.3.3 - Pandur II (Autriche) – General Dynamics
Le programme
Les commandes
4.3.4 - Centauro (Italie) – Società Consortile Iveco-Fiat Oto Melara
Le programme
Les commandes
4.3.5 - VBCI (France) – Giat Industries, Renault Trucks Defence
Le programme
Les commandes
4.3.6 - Boxer (Allemagne, Pays-Bas) – Stork, Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall
Le programme
Les commandes
4.3.7 - Autres programmes
Fuchs 2 (Allemagne) – Rheinmetall
VAB (France) – Renault Trucks
XA-180/200 (Finlande) - Patria
Pandur I (Autriche) – General Dynamics
4.4 - Blindés légers à roues
4.4.1 - LMV (Italie) – Iveco Fiat
Le programme
Les commandes
4.4.2 - VBL (France) – Panhard General Defense
Le programme
Les commandes
4.4.3 - Fennek (Allemagne, Pays-Bas) – Krauss-Maffei Wegmann
Le programme
Les commandes
4.4.4 - Dingo 2 (Allemagne) – Krauss-Maffei Wegmann
Le programme
Les commandes
4.4.5 - Eagle (Suisse) – General Dynamics
Le programme
Les commandes
4.4.6 - Duro III (Suisse) – Rheinmetall, General Dynamics
Le programme
Les commandes

4.4.7 - ASV (Etats-Unis) – Textron Systems
Le programme
Les commandes
4.4.8 - PVP (France) – Panhard General Defense
Le programme
Les commandes
4.4.9 - Autres programmes
HUMVEE (Etats-Unis) – AM General
Puma (Italie) – Società Consortile Iveco-Fiat Oto Melara
RG-31 (Afrique du Sud) – BAE Systems
Bushmaster (Australie) – ADI (Thales)
4.5 - Systèmes d’artillerie
4.5.1 - PzH 2000 (Allemagne) – Krauss-Maffei Wegmann
Le programme
Les commandes
L’AGM
4.5.2 - Caesar (France) – Giat Industries
Le programme
Les commandes
4.5.3 - Archer FH-77 (Suède) – BAE Systems
Le programme
Les commandes
4.5.4 - G6 (Afrique du Sud) – Denel
Le programme
Les commandes
4.6 - Les nouveaux projets de systèmes de combat
4.6.1 - FCS (Etats-Unis) – Boeing
Le programme
L’organisation du programme
La situation du programme
4.6.2 - FRES (Royaume-Uni) – en cours d’évaluation initiale
Le programme
La situation du programme : encore en gestation
4.6.3 - SEP (Suède) – BAE Systems
Le programme
La situation du programme
4.6.4 - BOA (France) – Thales, Safran, Giat Industries